当华尔街的一切目光都死死盯着英伟达的GPU出货量和电网的千兆瓦负荷时，一个更为荫蔽、但相同丧命的“灰犀牛”正在迫临：
据追风买卖台，11月26日，摩根士丹利最新的研究陈述阐明，AI不仅仅电力吞噬者，更是超级“水鬼”。
尽管动力瓶颈已是陈词滥调，但投资者正在极度轻视水资源约束对AI扩容的破坏力。数据中心不单单是关于算力，更是关于怎么冷却这些发烫的半导体，而在这一环节，全球性的水资源危机正在演变为部分的项目杀手。
数据中心是极端依靠物理资源的实体，摩根士丹利的模型显现，AI数据中心的“干渴”程度正在以惊人的速度增加。
这意味着为保持大模型的工作，咱们应该耗费掉相当于数个中型城市全年的用水量。
这儿存在一个巨大的预期差。从总量上看，电力出产耗费了最多的水（火电厂和核电厂都需求巨量冷却水），这一般占有了AI水脚印的最大比例。
投资者调研显现，现场冷却和芯片制作才是丧命伤。原因很简单：水资源危险是高度部分化的。
电力可以终究靠高压线跨区域传输，但很难把科罗拉多河的水瞬间搬运到亚利桑那州的沙漠里。假如当地没有水，数据中心就建不起来，或许被逼关停。这不再是理论推演，而是正在产生的实际：
为了在这个日益干枯的国际里生计，科技巨子们正在被逼进行技能换代。投资者开端重视那些可以显着下降WUE（水使用功率）的新式技能：
假如你以为这仅仅ESG陈述里的铺排，那就大错特错了。监督管理的组织正在磨刀霍霍。
亚太地区：新加坡和马来西亚现已划出了红线，要在十年内将数据中心的WUE方针控制在2.0 m³/MWh或更低。欧洲：欧盟估计将在2026年末前提出强制性的数据中心用水最低功能规范。谁是受益者？
商场逻辑很明晰：跟着超大规模数据中心运营商急于在2030年前完成“水资源正效益”方针，海水淡化水循环处理解决方案的需求将迎来结构性增加。
这不是关于谁具有最好的算法，而是关于谁能确保你的服务器不被热死，一起不被当地居民堵截水源。在AI的下一个阶段，Ecolab东丽工业威立雅杜邦等把握中心水处理技能的公司，或许比某些纯科技股更具确定性。
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